7 acțiuni cu dividende divine de cumpărat pentru un alt prăbușire a pieței

Cumpărarea de acțiuni cu dividende s-a dovedit a fi o strategie de investiție superioară. Deoarece plătitorii de dividende tind să fie afaceri mari, de succes, ei pot rezista mai bine vântului turbulențelor pieței.

Analiștii de la Hartford Funds au descoperit că încă din 1930, acțiunile care au inițiat și și-au majorat dividendele au învins cu ușurință toate celelalte acțiuni. Mai mult, nu a existat niciodată un moment în care acțiunile cu dividende de pe indicele de referință au avut un deceniu în pierderi.

Este logic ca să fii plătit pentru a deține acțiuni și a le păstra pe termen lung se dovedește a fi o strategie de investiții foarte profitabilă și profitabilă. Deoarece nu știm în ce direcție se va îndrepta piața, următoarele șapte acțiuni de dividende sunt cele de cumpărat – doar în cazul în care piața se prăbușește. Sau chiar dacă nu.

Pfizer (PFE)

Sursa: photobyphm / Shutterstock.com

Gigantul farmaceutic Pfizer (NYSE:PFE) este unul dintre cei mai mari producători de medicamente din lume, cu vânzări anuale de peste 58 de miliarde de dolari. Are un portofoliu puternic de medicamente pe piață și o conductă robustă în dezvoltare, care îi susține perspectivele de creștere pe termen lung. De asemenea, dispune de resurse financiare pentru a continua finanțarea cercetării și dezvoltării viitoare, având în același timp mai puține medicamente mai vechi sau cele care se confruntă cu expirarea brevetului.

Deoarece se concentrează multă atenție asupra scăderii dramatice a vânzărilor Cominarty, medicamentul său terapeutic COVID-19, acțiunile Pfizer se tranzacționează astăzi cu o reducere semnificativă. Acțiunile se ridică de doar 11 ori față de estimările privind câștigurile de anul viitor, analistii prognozând că câștigurile vor crește cu 17% anual în următorii cinci ani. La vânzări de mai puțin de trei ori, acțiunile PFE se tranzacționează cu mult sub media istorică. A fost ultima la acest nivel în urmă cu mai bine de un deceniu.

Analistii cauta vanzari de 60,99 miliarde de dolari in acest an, in crestere cu 4% fata de anul trecut. A generat venituri de 55,2 miliarde de dolari în ultimele 12 luni. Analistii anticipeaza ca vanzarile in 2025 ar putea ajunge la 63,2 miliarde de dolari, o crestere de 4%. Câștigurile în 2025 ar putea ajunge la 2,86 USD pe acțiune, cu peste 50% peste anul trecut, cu o prognoză ridicată de 3,25 USD pe acțiune.

Acțiunile Pfizer sunt oferite la doar 28 de dolari un talon și plătesc un dividend care generează 5,9% anual. Gigantul farmaceutic este o alegere solidă pentru crearea de bogăție pe termen lung.

Kimberly-Clark (KMB)

Sursa: Trong Nguyen / Shutterstock.com

Axat pe produse de larg consum care au clienții care revin din nou și din nou, Kimberly-Clark (NYSE:KMB) deține un stabil de mărci premium, inclusiv scutece Huggies, șervețele Kleenex și prosoape de hârtie Scott. Sunt mărci dominante care dețin poziții de top pe piețele lor respective.

Kimberly-Clark, totuși, a fost afectată de nivelurile ridicate ale inflației. Consumatorii care se simt ciupiți de creșterea prețurilor s-au orientat către mărci cu prețuri mai mici sau cu etichetă albă, afectând vânzările. Conducerea a refuzat cu înțelepciune să urmărească reducerile în căutarea vânzărilor și a cotei de piață, preferând să aștepte timpul și să păstreze marjele intacte.

Deși nu sunt la fel de reduse ca la începutul anului, acțiunile KMB se tranzacționează la estimări de 19 ori și de 15 ori fluxul de numerar liber (FCF) produce. La vânzări de 2,3 ori, este în concordanță cu media istorică.

Analiștii estimează vânzări de 20,3 miliarde de dolari pe tot anul, ceea ce este neglijabil mai mic decât anul trecut, veniturile rămânând practic netede în 2025. Cu toate acestea, o economie care încetinește sau care intră în recesiune ar putea duce la o inflație mai scăzută. Kimberly-Clark își va menține probabil inițiativele de reducere a costurilor pentru a elimina ineficiența operațiunilor sale până când prețurile se vor modera și mai mult.

Acțiunile KMB au crescut cu 14% în acest an și plătesc un dividend care aduce 3,5%, oferind investitorilor un flux puternic de venituri până la normalizarea economiei.

Colgate-Palmolive (CL)

Sursa: Shutterstock

Situat la fel Colgate-Palmolive (NYSE:CL) a fost, de asemenea, afectată de inflația ridicată și de mediul cu rate ale dobânzii ridicate, dar s-a schimbat în 2024. Deși a cheltuit mai mult pe marketing pentru produsele sale de top, cum ar fi pasta de dinți și lichidul de spălat vase, Colgate a investit și în inovare. Este capabil să împingă noi produse pe piață mai rapid decât în ​​trecut, pe baza schimbării preferințelor consumatorilor.

Gigantul produselor de larg consum azi se bucură de o primă, cu acțiuni care se tranzacționează la 28 de ori estimările de câștig, 4x vânzări și 22x FCF. Cu toate acestea, aceste evaluări nu sunt atât de departe de mediile sale istorice.

Analiștii caută vânzări de 20,2 miliarde de dolari în 2024, o creștere cu 4% față de anul trecut. A produs venituri de 20 de miliarde de dolari în ultimele patru trimestre și a depășit prognozele de fiecare dată. Wall Street estimează, de asemenea, vânzări de 20,9 miliarde de dolari în 2025, o creștere de 3,8%.

Analiștii au fost nevoiți să-și ridice continuu prețul țintă pentru acțiuni pentru a ține pasul cu acțiunile CL, care au crescut cu aproape 30% în 2024. Într-o prăbușire a pieței, această acțiune cu dividende, cu un randament de 2% anual, va fi o bază pentru portofoliul dumneavoastră.

Hershey (HSY)

Sursa: shutterstock.com/VG Foto

Regele ciocolatei Hershey (NYSE:HSY) este următorul acțiuni cu dividende de cumpărat pentru viitoarea prăbușire a pieței. Gigantul de cofetărie s-a confruntat cu un trio de probleme, inclusiv consumatorii blocați, deficitul de cacao, creșterea prețurilor și un interes brusc pentru pierderea în greutate prin apariția unor medicamente precum Ozempic, Wegovy și Zepbound. În timp ce anterior a ales să stea pe spate și să permită mărcii sale de prestigiu să poarte sarcina, Hershey investește acum mai mult în produse noi și marketing.

Ciocolatierul pare, de asemenea, să se schimbe la un preț superior. Cu toate acestea, ca și în cazul celorlalte acțiuni cu dividende discutate, acțiunile HSY se află cu mult în intervalele normale sau chiar sub acestea. Hershey caută vânzări de 4 ori, ceea ce este scăzut în comparație cu ultimii cinci ani. S-a tranzacționat ultima dată la acel nivel în 2019, chiar înainte ca acțiunile HSY să crească cu 80%.

Analistii cauta o crestere cu 2% a vanzarilor in acest an, la 11,4 miliarde de dolari. Ei văd că crește cu 3% în anul următor, până la 11,7 miliarde de dolari. Ei văd că câștigurile scad cu aproximativ 1% pe an în următorii doi ani, dar au creșterea câștigurilor pe termen lung fixată la 1,9% anual.

Wall Street și-a înăsprit prețul țintă pentru acțiuni și îl consideră corect evaluat. Dar, cu moderarea inflației și costurile boabelor de cacao în scădere cu 25% față de maximele de primăvară, afacerea lui Hershey se stabilizează. Dividendele sale au randament de 2,76% și rămâne solid.

Coca-Cola (KO)

Sursa: monticello / Shutterstock

Coca cola (NYSE:KO) își obține în continuare cea mai mare parte a veniturilor din băuturi carbogazoase. Cu toate acestea, s-a orientat din ce în ce mai mult la băuturile necarbogazoase pe măsură ce consumul de sifon scade. La fel ca Hershey, gigantul băuturilor a trebuit să se confrunte cu disponibilitatea medicamentelor de slăbit, schimbând dramatic percepția consumatorilor despre băuturile sale. Acest lucru face ca investițiile sale în sucuri, apă și băuturi energizante să fie cu atât mai pregnante și mai valoroase pentru sănătatea sa pe termen lung.

La vânzări de 6,3 ori, Coca-Cola se află cu mult sub mediile recente și se tranzacționează în partea scăzută a istoriei sale de evaluare. Un raport preț-câștig de 27 este în conformitate cu tendința sa pe termen lung, deci acesta nu este un preț premium.

Wall Street vede că vânzările rămân constante în acest an, cu estimări pentru întregul an la 46,08 miliarde de dolari. Analiștii estimează că vânzările vor crește cu 5% în 2025, până la 48,31 miliarde de dolari. Profiturile sunt pe o bază mai bună, cu o creștere de peste 11% până în 2025. Wall Street continuă, de asemenea, să-și crească treptat prețul țintă, deoarece stocurile Coca-Cola au crescut cu 16% în acest an.

Coca-Cola există de mai bine de 130 de ani și a plătit dividende încă din anii 1920. Și-a mărit plata, care are un randament de 2,85%, în fiecare an în ultimii 63 de ani, făcându-l un Rege al dividendelor.

Fastenal (FAST)

Sursa: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Producător de scule și furnizor de piese industriale și comerciale Fastenal (NASDAQ:RAPID) poate fi o alegere surprinzătoare pentru această listă. Cu toate acestea, este o afacere profitabilă, în creștere, care se dovedește remarcabil de rezistentă. Ratele zilnice de creștere a vânzărilor au avut o tendință mai scăzută în ultimii doi ani, dar acest distribuitor din sectorul de producție demonstrează că încă poate crește. Faptul că se întâmplă într-un mediu provocator este o dovadă a durabilității sale.

Acțiunile Fastenal se tranzacționează cu o primă și sunt peste mediile istorice. Acțiunile FAST sunt de 33 de ori câștigurile, vânzările de 5x și 29x FCF. Cu stocul în creștere cu 14% în ultimele 12 luni, Fastenal dă impresia de a fi în top. Cu toate acestea, este posibil ca afacerea sa să fi atins de fapt un nivel scăzut și este gata să revină.

Analiștii caută o creștere a vânzărilor de 3,4% în acest an, până la 7,6 miliarde de dolari. Ei văd apoi că crește cu 7% în 2025 la 8,1 miliarde de dolari. Câștigurile sunt poziționate în mod similar pentru o revenire la creștere, cu câștiguri mai bune de 9% prognozate în următorii doi ani.

Un distribuitor industrial nu este întotdeauna văzut ca un fidel al dividendelor. Cu toate acestea, Fastenal a fost adăugat pe lista aristocraților de dividende la începutul acestui an, după ce și-a majorat plata pentru al 25-lea an consecutiv. Creșterea din acest an a fost de peste 12%, iar randamentul dividendului este de 2,37% anual.

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)

Sursa: Isabelle OHara / Shutterstock.com

În loc să căutați acțiuni individuale de dividende pentru a vă proteja portofoliul într-un accident, un coș de plătitori de venituri solide poate fi o opțiune mai bună. The ETF Schwab US Dividend Equity (NYSEARCA:SCHD) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) lansat acum 13 ani. A devenit sinonim cu creșterea constantă a plăților de dividende.

ETF-ul deține aproximativ 100 de acțiuni care plătesc dividende și are un randament sănătos de 3,6% anual. Scopul său este de a urmări randamentul total al Indicele Dow Jones US Dividend 100care se concentrează pe calitatea și sustenabilitatea plăților de dividende.

Cele mai mari trei participații din portofoliu sunt contractori de apărare Lockheed-Martin (NYSE:LMT), farmaceutic AbbVie (NYSE:ABBV) și Coca-Cola menționată mai sus. Acestea reprezintă aproximativ 13% din totalul portofoliului. ETF-ul Schwab US Dividend Equity și-a crescut constant dividendele, înregistrând rate de creștere de două cifre în ultimii cinci și 10 ani. Cea mai recentă creștere luna trecută a fost de 35%.

Cu toate acestea, dividendul SCHD fluctuează de la un trimestru la altul și poate scădea ocazional. Cu toate acestea, anual, plata nu a scăzut niciodată.

La data publicării, Rich Duprey deținea o poziție LONG în acțiunile KMB, CL, KO și ABBV. Opiniile exprimate în acest articol sunt cele ale scriitorului, sub rezerva Ghidurilor de publicare InvestorPlace.com.

La data publicării, redactorul responsabil nu avea (nici direct sau indirect) nicio poziție în titlurile de valoare menționate în acest articol.