2 acțiuni „Șapte magnifice” care ar putea crea bogăție generațională durabilă

Din punct de vedere istoric, piața de valori a contribuit la crearea unor cantități uriașe de bogăție generațională. Cu toate acestea, toate investițiile în acțiuni nu sunt create egale.

Investitorii dornici să construiască o bogăție generațională durabilă ar trebui să opteze pentru acțiuni ale companiilor cu fundamente puternice, financiare solide și strategii de creștere durabilă.

Măr, Amazon, Nvidia, Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alfabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Teslași Meta platformecunoscute sub denumirea de „Magnificent Seven”, sunt cele șapte acțiuni tehnologice care au demonstrat performanțe impresionante în ultimul an. Dintre acestea, Microsoft și Alphabet sunt bine poziționate pentru a continua să genereze profituri robuste chiar și în următorii ani – bogăție care poate fi transmisă de-a lungul generațiilor.

Iată de ce.

Microsoft

Acțiunile Microsoft sunt cu aproape 10% sub nivelul maxim din 52 de săptămâni de 468,35 USD la începutul lunii iulie 2024. Acțiunile nu au reușit să decoleze după rezultatele veniturilor din al patrulea trimestru fiscal 2024 (încheiate pe 30 iunie), în ciuda depășirii estimărilor privind veniturile și câștigurile. Acest lucru s-a datorat în principal creșterii mai lente decât se aștepta a afacerii sale Azure cloud.

Cu toate acestea, povestea de creștere pe termen lung a acestui jucător proeminent pe piața IT globală de 5,06 trilioane de dolari este intactă datorită modelului său de afaceri bine diversificat și a bazei mari de clienți răspândite pe verticale și zone geografice. Azure este încă piatra de temelie a strategiei de creștere pe termen lung a companiei. Acesta a reprezentat o cotă de 20% din piața globală a serviciilor de infrastructură cloud în T2 (încheiat la 30 iunie 2024), în creștere cu 3 puncte procentuale față de acum doi ani.

Sarcinile de lucru AI au fost un catalizator major de creștere pentru Azure și au reprezentat aproape 8 puncte procentuale din creșterea veniturilor de la an la an a afacerii de cloud computing în T4. Microsoft a remarcat, de asemenea, o creștere de 60% de la an la an a numărului de clienți Azure AI la 60.000, precum și o creștere a cheltuielilor medii per client la sfârșitul trimestrului IV. În plus, numărul de clienți Azure AI care folosesc instrumentele de date și analiză ale companiei a crescut, de asemenea, cu 50% de la an la an în T4.

Microsoft observă, de asemenea, o adoptare sporită a asistenților CoPilot alimentați cu inteligență artificială în ofertele sale de bază, numărul clienților CoPilot crescând secvenţial cu 60%, iar clienții existenți de întreprindere crescând semnificativ utilizarea în T4. Parteneriatul companiei cu dezvoltatorul ChatGPT OpenAI s-a dovedit a fi transformator pentru companie, iar monetizarea sporită a serviciilor sale de inteligență artificială va fi un vânt major în următorii ani.

Microsoft a produs un venit net de 88,1 miliarde de dolari din venituri de 245,1 miliarde de dolari în anul fiscal 2024. Fluxul de numerar al Microsoft din operațiuni a atins 119 miliarde de dolari în anul fiscal 2024, ceea ce înseamnă că compania are resurse substanțiale pentru a-și continua investițiile de capital AI în următorii ani.

Povestea continuă

Având în vedere acești factori, Microsoft poate fi o alegere impresionantă pentru investitorii pe termen lung, pe baza fundației sale economice puternice, a modelului de afaceri rezistent și diversificat, a mai multor vânturi în spate alimentate de AI și a financiară solidă.

Alfabet

Alphabet, gigantul de publicitate digitală și părintele Google, YouTube și sistemul de operare Android, Alphabet, a raportat rezultatele veniturilor din trimestrul II pe 23 iulie. Acțiunile sale au scăzut în ciuda veniturilor puternice și a câștigurilor. Comentariile conducerii despre presiunile crescânde asupra marjelor veniturilor din exploatare din T3 par să fi deranjat mulți investitori. Prețurile acțiunilor au scăzut și mai mult după ce un raport recent Bloomberg a susținut că Departamentul de Justiție al SUA ar putea lua în considerare desființarea companiei pentru monopolizarea pieței de căutare pe internet prin acorduri exclusive cu producători de smartphone-uri precum Apple și Samsung.

În timp ce incertitudinea iminentă este îngrijorătoare, impactul pe termen lung asupra stocului va fi minim. Google reprezintă 91% din piața globală de căutare pe internet. Prin urmare, chiar și fără acorduri exclusive cu producătorii de telefoane mobile, Google își va menține o poziție dominantă pe piața de căutare pe Internet și pe piața de publicitate digitală din SUA cel puțin pentru următorii câțiva ani. Potrivit Departamentului de Cercetare Statista, ponderea Google din veniturile din publicitatea digitală din SUA este de așteptat să scadă de la 26,8% în 2023 la 23,9% în 2026. Se estimează că Google va fi cel mai mare editor de reclame digitale din SUA până în 2026.

Pentru a face față concurenței din ce în ce mai mari din partea Microsoft Bing și motoarele de căutare bazate pe inteligență artificială, cum ar fi Perplexity.ai și noul motor de căutare OpenAI numit SearchGPT, Alphabet încorporează capabilități avansate de inteligență artificială și de învățare automată în motorul său de căutare Google pentru a oferi rezultate mai contextuale și relevante. . Compania își valorifică baza mare de utilizatori și imensul pool de date pentru a-și antrena în mod eficient propria familie de modele Gemini bazată pe inteligența artificială generativă. Peste 1,5 milioane de dezvoltatori foloseau Gemini până la sfârșitul trimestrului al doilea.

Afacerea Google Cloud a Alphabet crește, de asemenea, un impuls și a depășit veniturile trimestriale de 10 miliarde de dolari pentru prima dată în T2. Portofoliul diversificat de produse al companiei a asigurat că compania nu este excesiv de dependentă doar de un singur produs sau serviciu.

Alphabet este, de asemenea, bogat în numerar, cu 101 de miliarde de dolari în numerar și titluri tranzacționabile la sfârșitul trimestrului al doilea, oferindu-i flexibilitatea financiară de a investi în inițiative AI. Cu toate acestea, compania tranzacționează doar de 6,2 ori, în urmă cu vânzările pe 12 luni, mult mai mici decât mulți alți titani ai tehnologiei bazate pe inteligență artificială. Având în vedere calitățile sale remarcabile și evaluarea rezonabilă, Alphabet pare o alegere neobișnuită, pe termen lung pentru investitorul priceput.

Ar trebui să investești 1.000 USD în Microsoft chiar acum?

Înainte de a cumpăra acțiuni în Microsoft, luați în considerare următoarele:

The Consilier de stocuri Motley Fool echipa de analiști tocmai a identificat ceea ce cred ei că sunt 10 cele mai bune stocuri pentru ca investitorii să cumpere acum… și Microsoft nu a fost unul dintre ei. Cele 10 acțiuni care au făcut reducere ar putea produce randamente monstru în următorii ani.

Luați în considerare când Nvidia a făcut această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ați investit 1.000 USD la momentul recomandării noastre, ai avea 792.725 USD!*

Consilier de stoc oferă investitorilor un plan ușor de urmărit pentru succes, inclusiv îndrumări privind construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi alegeri de acțiuni în fiecare lună. The Consilier de stoc serviciul are mai mult decât de patru ori revenirea S&P 500 din 2002*.

Vezi cele 10 stocuri »

*Consilierul de acțiuni revine începând cu 22 august 2024

Suzanne Frey, director executiv la Alphabet, este membru al consiliului de administrație al lui Motley Fool. Randi Zuckerberg, fost director de dezvoltare a pieței și purtătoare de cuvânt pentru Facebook și sora CEO-ului Meta Platforms, Mark Zuckerberg, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. John Mackey, fost CEO al Whole Foods Market, o filială Amazon, este membru al consiliului de administrație al The Motley Fool. Manali Pradhan nu are nicio poziție în niciunul dintre acțiunile menționate. Motley Fool are poziții și recomandă Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia și Tesla. Motley Fool recomandă următoarele opțiuni: apeluri lungi de 395 USD în ianuarie 2026 la Microsoft și apeluri scurte de 405 USD în ianuarie 2026 la Microsoft. The Motley Fool are o politică de divulgare.

2 acțiuni „Șapte magnifice” care ar putea crea o bogăție generațională durabilă au fost publicate inițial de The Motley Fool