Cum au evoluat cele mai mari ETF-uri cu sediul în Europa în…

Indicele pieței americane Morningstar a crescut cu 0,04% în luna septembrie și a crescut cu 23,39% în ultimul an. Indicele Morningstar US Core Bond a scăzut cu 0,73% luna trecută și a crescut cu 1,36% în ultimul an.

Pe piețele globale, acțiunile au câștigat 0,28% în cursul lunii septembrie, după cum este măsurat de Morningstar Global Markets Index. Obligațiunile au scăzut cu 0,41%, măsurat de Morningstar Global Core Bond Index. În ultimul an, acțiunile globale au crescut cu 19,66%, iar obligațiunile globale au crescut cu 1,57%.

Cea mai mare performanță ETF de acțiuni cu domiciliul în Europa

Dintre cele mai mari 10 ETF-uri cu acțiuni cu sediul în Europa, cel mai performant ETF luna trecută a fost iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF de 18,8 miliarde GBP, care a câștigat 4,04%. Cel mai slab performant a fost ETF iShares Core MSCI World UCITS de 66,2 miliarde de lire sterline, care a pierdut 0,23%.

Iată mai multe despre performanța celor mai mari ETF-uri cu acțiuni domiciliate în Europa.

iShares VII PLC – iShares Core S&P 500 UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Aur
• Categoria Morningstar: Acțiuni mixte cu capitalizare mare din SUA

Valoarea iShares Core S&P 500 de 75,8 miliarde de lire sterline a crescut cu 0,05% în septembrie. Câștigul fondului a depășit pierderea de 0,17% a fondului mediu din categoria de acțiuni mixte cu capital mare din SUA, lăsându-l în percentila 40 pentru performanță. În ultimele 12 luni, fondul iShares a crescut cu 23,73%, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 21,09%. Fondul, care a fost lansat în mai 2010, a urcat cu 11,79% în ultimii trei ani și a câștigat 13,69% în ultimii cinci ani.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Argint
• Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

iShares Core MSCI World a pierdut 0,23% în septembrie, scăzând mai mult decât fondul mediu din categoria de acțiuni globale cu capitalizare mare, care a scăzut cu 0,12%. Fondul de 66,2 miliarde de lire sterline a câștigat cu 20,54% în ultimele 12 luni, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 16,53%. Fondul iShares, care a fost lansat în septembrie 2009, a urcat cu 9,35% în ultimii trei ani și a câștigat 11,22% în ultimii cinci ani.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Aur
• Categoria Morningstar: Acțiuni mixte cu capitalizare mare din SUA

Vanguard S&P 500 de 44,7 miliarde de lire sterline a crescut cu 0,05% în septembrie. Câștigul fondului a depășit pierderea de 0,17% a fondului mediu din categoria de acțiuni mixte cu capital mare din SUA, lăsându-l în percentila 41 pentru performanță. În ultimele 12 luni, fondul Vanguard a crescut cu 23,72%, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 21,09%. Fondul, care a fost lansat în mai 2012, a urcat cu 11,79% în ultimii trei ani și a câștigat 13,70% în ultimii cinci ani.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Argint
• Categoria Morningstar: Acțiuni mixte cu capitalizare mare din SUA

În septembrie, Invesco S&P 500 a crescut cu 0,07%, în timp ce fondul mediu de acțiuni mixte cu capitalizare mare din SUA a pierdut 0,17%. Fondul a fost plasat în percentila 37 pentru performanță. Fondul de 23,8 miliarde de lire sterline a urcat cu 23,97% în ultimele 12 luni, depășind media fondului din categoria sa, care a crescut cu 21,09%. Fondul Invesco, care a fost lansat în mai 2010, a urcat cu 12,02% în ultimii trei ani și a câștigat 13,94% în ultimii cinci ani.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Argint
• Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Vanguard FTSE All-World a câștigat cu 0,28% în septembrie, depășind fondul mediu din categoria de acțiuni globale cu capitalizare mare, care a scăzut cu 0,12%. Fondul de 23,5 miliarde de lire sterline a câștigat cu 19,63% în ultimele 12 luni, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 16,53%. Fondul Vanguard, care a fost lansat în mai 2012, a urcat cu 8,26% în ultimii trei ani și a câștigat 10,25% în ultimii cinci ani.

Cea mai mare performanță ETF de obligațiuni cu domiciliul în Europa

Dintre cele mai mari 10 ETF-uri de obligațiuni cu sediul în Europa, cel mai performant ETF-uri de obligațiuni luna trecută a fost ETF-ul iShares Core € Corp Bond UCITS de 14,2 miliarde de lire sterline, care a pierdut 0,00%. Cel mai slab performant a fost ETFul UCITS iShares $ Treasury Bond 0-1yr de 14,7 miliarde de lire sterline, care a pierdut 1,55%.

Iată mai multe despre performanța celor mai mari ETF-uri de obligațiuni cu domiciliul în Europa.

iShares $ Treasury Bond 0-1an UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Argint
• Categoria Morningstar: Obligațiuni pe termen ultra scurt în USD

Obligațiunile de trezorerie iShares $ 0-1 an de 14,7 miliarde de lire sterline au scăzut cu 1,55% în septembrie. Pierderea fondului a fost aproximativ în concordanță cu pierderea de 1,55% a fondului mediu din categoria obligațiunilor pe termen ultrascurt în USD, lăsându-l în percentila 65 pentru performanță. În ultimele 12 luni, fondul iShares a scăzut cu 3,95%, în timp ce fondul mediu din categoria sa a scăzut cu 3,75%. Fondul, care a fost lansat în februarie 2019, a urcat cu 3,51% în ultimii trei ani și a câștigat cu 0,56% în ultimii cinci ani.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Bronz
• Categoria Morningstar: Obligațiuni corporative EUR

Obligațiunea iShares Core € Corp s-a menținut constant în septembrie, în timp ce fondul mediu din categoria obligațiunilor corporative EUR a scăzut cu 0,08%. Fondul de 14,2 miliarde de lire sterline a câștigat cu 4,97% în ultimele 12 luni, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 5,02%. Fondul iShares, care a fost lansat în martie 2009, a scăzut cu 2,47% în ultimii trei ani și a pierdut 1,75% în ultimii cinci ani.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Aur
• Categoria Morningstar: Obligațiuni guvernamentale USD – Termen scurt

În septembrie, obligațiunile de trezorerie iShares $ 1-3 ani au scăzut cu 1,23%, în timp ce obligațiunile guvernamentale medii în USD – fondul pe termen scurt a pierdut 1,19%. Fondul a fost plasat în percentila 65 pentru performanță. Fondul de 8,6 miliarde de lire sterline a scăzut cu 2,84% în ultimele 12 luni, având o performanță aproximativ similară cu media fondului din categoria sa, care a scăzut cu 2,92%. Fondul iShares, care a fost lansat în iunie 2006, a urcat cu 1,44% în ultimii trei ani și a pierdut 0,23% în ultimii cinci ani.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Bronz
• Categoria Morningstar: Obligațiuni corporative USD

În septembrie, iShares $ Corp Bond a scăzut cu 0,02%, în timp ce fondul mediu de obligațiuni corporative în USD a pierdut 0,33%. Fondul a fost plasat în percentila 25 pentru performanță. Fondul de 8,3 miliarde de lire sterline a urcat cu 5,13% în ultimele 12 luni, depășind media fondului din categoria sa, care a crescut cu 3,41%. Fondul iShares, care a fost lansat în martie 2003, a scăzut cu 1,74% în ultimii trei ani și a pierdut 0,85% în ultimii cinci ani.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Bronz
• Categoria Morningstar: Obligațiuni globale

ETF-ul iShares Core Global Aggregate Bond UCITS, de 8,2 miliarde de lire sterline, a scăzut cu 0,38% în septembrie. Pierderea fondului a depășit pierderea de 0,40% a fondului mediu din categoria obligațiunilor globale, lăsându-l în percentila 51 pentru performanță. În ultimele 12 luni, fondul iShares a crescut cu 1,78%, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 1,67%. Fondul, care a fost lansat în noiembrie 2017, a scăzut cu 2,95% în ultimii trei ani și a pierdut 2,60% în ultimii cinci ani.

Cea mai mare performanță ETF activ cu domiciliul în Europa

În timp ce ETF-urile pasive au portofolii în care deținerile sunt concepute pentru a urmări performanța unui indice, ETF-urile active sunt gestionate de managerii de portofoliu care iau decizii cu privire la ce investiții să dețină. La fel ca ETF-urile care urmăresc indicele, ETF-urile active tranzacționează pe o bursă și sunt de obicei mai ieftine decât fondurile mutuale tradiționale gestionate activ.

Dintre cele mai mari 10 ETF-uri active cu sediul în Europa, cea mai performantă luna trecută a fost ETF-ul UCITS JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) de 1,1 miliarde de lire sterline, care a câștigat 4,00%. Cel mai slab performant a fost ETF-ul UCITS JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) de 1,6 miliarde de lire sterline, care a pierdut 1,93%.

Iată mai multe despre performanța celor mai mari ETF-uri active cu sediul în Europa.

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Niciuna
• Categoria Morningstar: Acțiuni mixte cu capitalizare mare din SUA

Valoarea de 8,3 miliarde de lire sterline JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) a crescut cu 0,02% în septembrie. Câștigul fondului a depășit pierderea de 0,17% a fondului mediu din categoria de acțiuni mixte cu capital mare din SUA, lăsându-l în percentila 45 pentru performanță. Fondul a depășit indicele de referință, indicele S&P 500, cu 0,02 puncte procentuale.

În ultimele 12 luni, fondul JPMorgan a crescut cu 24,38%, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 21,09%. Fondul, care a fost lansat în octombrie 2018, a urcat cu 12,62% în ultimii trei ani și a câștigat 14,78% în ultimii cinci ani.

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Argint
• Categoria Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) a pierdut 0,33% în septembrie, scăzând mai mult decât fondul mediu din categoria globală de acțiuni mixte de mare capitalizare, care a scăzut cu 0,12%. Fondul sa plasat în percentila 60 pentru performanță și a scăzut mai mult decât indicele său de referință, indicele MSCI World, cu 0,10 puncte procentuale.

Fondul de 5,6 miliarde de lire sterline a câștigat cu 21,22% în ultimele 12 luni, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 16,53%. Fondul JPMorgan, care a fost lansat în octombrie 2018, a urcat cu 10,58% în ultimii trei ani și a câștigat 12,37% în ultimii cinci ani.

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Argint
• Categoria Morningstar: Acțiuni de amestec cu capitalizare mare din Europa

În septembrie, JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) a scăzut cu 1,93%, în timp ce fondul mediu de acțiuni mixte de mare capitalizare din Europa a pierdut 1,45%. Fondul sa plasat în percentila 72 pentru performanță și a scăzut mai mult decât indicele său de referință, indicele MSCI Europe, cu 0,29 puncte procentuale.

Fondul de 1,6 miliarde de lire sterline a urcat cu 13,95% în ultimele 12 luni, depășind media fondului din categoria sa, care a crescut cu 12,57%. Fondul JPMorgan, care a fost lansat în octombrie 2018, a urcat cu 7,67% în ultimii trei ani și a câștigat 7,87% în ultimii cinci ani.

PIMCO ETFs PLC – Euro Short Maturity UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Bronz
• Categoria Morningstar: Obligațiuni pe termen ultrascurt EUR

Valoarea Pimco Euro Short Maturity de 1,6 miliarde de lire sterline a scăzut cu 0,93% în septembrie. Pierderea fondului a fost mai mare decât pierderea de 0,82% a fondului mediu din categoria obligațiunilor pe termen ultrascurt EUR, lăsându-l în percentila 94 pentru performanță. Fondul a avut o performanță aproximativă conformă cu indicele său de referință, Euro Short-Term Rate Index.

În ultimele 12 luni, fondul Pimco a crescut cu 0,47%, în timp ce fondul mediu din categoria sa a crescut cu 0,15%. Fondul, care a fost lansat în ianuarie 2011, a urcat cu 0,49% în ultimii trei ani și a pierdut 0,43% în ultimii cinci ani.

PIMCO ETFs PLC – US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Evaluare medaliată Morningstar: Aur
• Categoria Morningstar: Obligațiuni pe termen ultra scurt în USD

În septembrie, Pimco US Dollar Short Maturity a scăzut cu 1,55%, în timp ce fondul mediu de obligațiuni pe termen ultrascurt în USD a pierdut 1,55%. Fondul s-a plasat în percentila 62 pentru performanță și a avut o performanță aproximativ în conformitate cu indicele său de referință, FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Fondul de 1,5 miliarde de lire sterline a scăzut cu 3,56% în ultimele 12 luni, având o performanță aproximativ similară cu media fondului din categoria sa, care a scăzut cu 3,75%. Fondul PIMCO, care a fost lansat în februarie 2011, a urcat cu 3,20% în ultimii trei ani și a câștigat 0,51% în ultimii cinci ani.

Acest articol a fost generat cu ajutorul automatizării și revizuit de editorii Morningstar.